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人身险:新单下滑续期强劲 “人海战术”有所改变
2018-09-05 17:52:14

截至8月末,中国人寿、中国平安、中国太保、中国太平、新华保险、中国人保等A、H股上市险企的2018年上半年业绩全部披露完毕。数据显示,上市险企2018年上半年的新单保费增速均出现下滑,但在续期业务的支撑下,总保费进入平稳增长期,除人保寿险外,其余公司的保费收入均呈正增长且高于行业平均水平。

新单保费齐下滑

保费由新单保费和续期保费构成,新单保费体现一个公司当年创造的新产值,也是评价公司经营情况的重要指标。从半年报来看,各上市险企的新单保费均出现了不同程度的负增长。

具体来看,今年上半年,中国人寿新单保费1253.21亿元,同比下滑24.3%;中国平安寿险及健康险个人新业务944.58亿元,同比下滑10.6%;中国太保寿险个人渠道新单业务292.47亿元,同比下滑19.7%;太平人寿的新单保费约下降40.6%;新华保险首年保费141.22亿元,同比下滑26.1%;人保寿险长险首年保费为437.73亿元,同比下滑35.7%。

事实上,受原保监会2017年发布的《关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知》(业内称之为134号文)影响,很多人身险公司在2018年“开门红”时期以销售理财性质的年金保险为主,在新要求下产品销售难度增加,销量平平。据了解,一季度,各公司个险、银保等渠道的新单保费都在大幅下滑。

多家上市险企在半年报中提及,在一季度负增长的不利局面下,二季度发力保障型产品,新单保费增速显著改善,且保障型业务逐步提升。半年报数据显示,中国人寿个险渠道销售长期保障型产品的人力规模大幅提升,同比增长31%。平安人寿长期保障型业务新业务价值在代理人渠道中占比为93.6%,提高了7.5个百分点。太平洋寿险长期保障型新业务首年年化保费占比提升7.8个百分点,达到50.2%。新华保险健康险首年保费在总首年保费中的占比为55.5%,较去年同期提升19.1个百分点。

此外,个险渠道的新单保费增速下滑,也导致了半年新业务价值普遍降低。半年报数据显示,除平安人寿的新业务价值同比增长0.2%外,中国人寿、太平洋寿险、太平人寿、新华保险、人保寿险的新业务价值同比下降23.7%、17.5%、6.8%、8.9%、21.5%。需要指出的是,各公司二季度单季的新业务价值增速均实现正增长,扭转了一季度负增长的局面。

续期拉动结构优化

值得关注的是,虽然新单保费增速有所下滑,但各上市险企的业务结构不断优化,续期保费拉动效应进一步显现。半年报数据显示,各上市险企的续期保费增速均在20%以上,续期保费占总保费的比重除人保寿险外,均在65%以上。

其中,中国人寿在压缩了512.47亿元趸交保费的基础上,缴费结构调整已基本完成,续期保费同比增长30.3%,占总保费的比重为65.24%,同比提升13.07个百分点;新华保险业务结构持续优化,续期保费占总保费的比重为79.2%,同比提升10.4个百分点。

受续期业务的拉动,各上市险企保费进入平稳增长期,除人保寿险外,其余公司的人身险保费均呈正增长且高于行业平均水平。

根据银保监会发布的数据,人身险业务原保险保费负增长的态势虽然逐月改善,但上半年依然是负增长,为-8.5%。上市险企中,中国人寿、平安人寿、太平洋寿险、太平人寿、新华保险、人保寿险的保费增速分别为4.2%、21.6%、18.5%、3%、10.8%、-16.1%。

受益于保费较高的增速,中国人寿、平安人寿、太平洋寿险的市场份额依然位居前三,且较2017年底均有所提升。其中,中国人寿市场份额回升至22%,提升2.3个百分点,稳居行业第一。平安人寿、太平洋寿险的市场份额分别为16.8%、8%,分别提升2.6个和1.3个百分点。

在净利润方面,尽管上半年新单保费收入下滑,但是受传统险准备金折现率假设更新的影响,各上市险企归属于母公司股东的净利润却大幅上涨,同比增速均在30%以上。

此外,各公司内含价值、保单继续率以及偿付能力充足率等指标也保持在优良水平。

从内含价值来看,各上市险企的内含价值均保持了正增长,其中,价值最大的是中国人寿,为7692.3亿元;同比增长最大的是平安人寿,为15.3%。

在保单继续率方面,13个月(中国人寿统计数字为14个月)保单继续率在90%-97%之间,25个月(中国人寿统计数字为26个月)保单继续率在84%-95%之间。其中,继续率最高的是太平人寿。

从偿付能力来看,中国人寿、平安人寿、太平洋寿险、太平人寿、新华保险、人保寿险的综合偿付能力充足率分别为262.3%、228%、253%、235%、271.6%、273%,据此前中国保险行业协会披露的2018年第二季度偿付能力报告计算,人身险公司这一数据平均值为241.9%。

代理人产能下滑

新单保费收入下滑,意味着代理人产能的下滑。半年报数据显示,上半年,平安人寿代理人收入同比下降4.8%,太平洋寿险营销员每月人均首年佣金收入较去年同期下降22.2%,新华保险上半年的月人均综合产能同比下降26.2%。

而曾经备受关注度的“人海战术”,在上半年也有所改变,代理人队伍增速放缓。半年报数据显示,中国人寿上半年个险渠道队伍规模达144.1万人,较2017年末小幅下降5.6%,但总体保持稳定;平安人寿上半年的代理人规模139.9万人,同比增长5.5%;太平洋寿险上半年月均保险营销员89.4万人,较2017年月均人力87.4万人略有上升;太平人寿个人代理人为40.9万人,同比增长6.6%;新华保险个险渠道规模人力33.4万人,同比下降4%;人保寿险上半年营销员为21万人,同比下降2.6%。

此外,各上市险企更加重视代理人“提质”,加大销售转型力度,加强销售与教育培训的融合,优化队伍结构,着力提升代理人的销售能力和产能。

来源:中国保险报

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