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财产险:非车险快速发展 业务结构趋向多元
2018-09-05 17:50:55

8月底,上市保险公司2018年中期业绩报告相继披露。与寿险业务相比,上市险企财产险业务的表现相对平稳。

根据记者统计,上半年,人保财险、平安产险、太平洋产险、太平财险、大地保险和众安在线6家公司的财产险保费收入平均同比增速为32.57%,剔除众安在线后,平均增速为17.76%。

与车险市场的平稳相比,非车险业务表现出了强劲的生命力。除众安在线外,5家公司的非车险业务平均同比增长了43.92%,推动了财产险业务结构向多元化调整。

净利润下降凸显经营压力

已公布的半年报显示,上半年,人保财险、平安产险、太平洋产险、太平财险和大地保险5家传统上市险企财产险保费收入平均增速为17.76%。如果将众安在线106.6%的保费收入增速统计在内,平均增速可达32.57%,较2017年全年上涨了5个百分点。

与保费收入增长的平稳态势相比,上半年各财产险公司的净利润表现出明显的弱势。众安在线继续保持亏损状态,上半年净亏损额为6.67亿元;平安产险净利润同比下降14.1%;太平洋产险净利润同比下降22.5%;人保财险0.1%的同比增幅几乎可以忽略不计。与之相比,太平财险上半年同比增长1.5%的净利润可算是“亮眼”。

尽管从净利润的表现可以看出财产险的经营压力,但是几家上市险企仍然做到了承保盈利。上半年,人保财险、平安产险、太平洋产险、太平财险和大地保险的平均综合成本率为98%,同比略有上升。唯一出现承保亏损的仍然是众安在线,上半年综合成本率为124%,但是与2017年全年情况相比,已经下降了9.1个百分点,如果考虑到同比翻番的保费收入,这样的成绩也算可圈可点。

从市场占比来看,6家财产险公司的保费收入占整个财产险市场的七成。其中,人保财险继续以2050.41亿元的总保费收入领跑行业,市场占有率为34%;排在第二、三位的平安产险和太平洋产险分别占据19.7%和10%的市场份额。大地保险、太平财险和众安在线的市场占有率分别为3.6%、2.1%和0.8%,差距较为明显。

车险保费增速放缓

市场刚性需求以及各上市险企不遗余力的竞争和投入,确保了车险业务在财产险领域中的主导地位,但是新车销量趋缓、因商业车险费改引起的车均保费下降的长期趋势使得车险保费增速继续保持低位。上半年,人保财险、平安产险、太平洋产险和太平财险的车险保费收入平均同比增长9.5%。

在承保盈利方面,公布详细业务数据的3家公司——人保财险、平安产险和太平洋产险的车险承保利润率分别为3.3%、2.8%和2%。

值得关注的另一个数字是因商业车险费改不断深化而备受关注的保险业务手续费及佣金支出。上半年,人保财险、平安产险和太平洋产险的手续费及佣金支出占保费收入的比重比去年同期上升了4-6个百分点。其中,平安产险的车险业务手续费支出为225.93亿元,同比增长65.4%,增幅最高。

各家险企给出的原因无一例外地提到了“受业务规模增长”和“市场竞争加剧所致”,但是根据上半年财险公司在手续费方面发起的“行业自律”运动来看,后者对手续费的助推作用明显更强。

非车险业务增长暗藏隐忧

上半年,上市险企非车险业务继续保持高速增长,除众安在线外,5家公司的非车险业务平均同比增长了43.92%,其中太平财险和大地保险的非车险业务与去年同期相比增长超过50%。在快速增长的势头下,人保财险的车险与非车险保费收入比已经接近6∶4,非车险业务占比进一步提升。

非车险业务也是一直主打生态圈概念的众安在线的主要布局。中报显示,众安在线发展最为迅猛的健康生态,上半年保费收入同比增长255.9%,被保用户数约1150万人。消费金融生态的保费收入同比增幅达478.8%,服务用户数为340万人。但是生活消费和航旅生态因业务调整均出现了小幅下滑。同时,从众安在线的科技布局和投入力度来看,多样化、碎片化的非车险产品仍将是众安在线区别传统上市险企的最主要特点。

除了非车险业务总体增长外,各家公司保证保险产品的涨势也值得关注。平安产险上半年保证保险的保费收入同比增长69.8%,太平洋产险的同比增幅则高达219.8%,人保财险保证保险类产品的增长也超过50%。这是由于,一方面保险在信用担保领域的作用越来越被市场认可,另一方面也与消费金融的快速发展有关,再加上之前保证类产品的体量较小,多重因素综合作用推动了这一类险种的“长势喜人”。

当然,增长之下也暗藏隐忧。此前,多家P2P公司都宣称为平台购买了“履约保证保险”,因此,年中连续暴雷的P2P行业预计将对保证保险类产品的全年赔付率产生冲击。同样,今年夏季全国各地都遭受了不同程度的暴雨侵袭,这将在多大程度上影响农业保险的赔付支出也值得关注。

来源:中国保险报

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